Europas Dekarbonisierungsfokus bringt den Stahlsektor der Region in Schwung

in Commodity News09.06.2023

Sir Isaac Newton stellte in seinen Bewegungsgesetzen die berühmte Theorie auf, dass Objekte reagieren, wenn Kraft ausgeübt wird.

Und so wie ein träges Objekt in Ruhe bleibt, wenn nicht dagegen gehandelt wird, hätte die europäische Stahlindustrie – ohne staatliche Regulierung und die Nachfrage der Endverbraucher – möglicherweise nicht so schnell gehandelt, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, wie sie es in den letzten Jahren getan hat.

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden CO2-Grenzausgleichssystems der Europäischen Union und der weltweit zunehmenden Dekarbonisierungsbemühungen haben viele Stahlhersteller in der Region in neue Ausrüstung und weniger CO2-intensive Produktionswege investiert, um die Emissionen zu senken. Viele streben nun nach einer Rendite für ihre Investitionen in Form von Prämien für zertifizierten Stahl mit Kohlenstoffbilanz gegenüber Standardmaterial.

Niedrige Volumina „werden sich bald ändern“ Die von der Europäischen Union festgelegten Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen lösten einen massiven Wandel in der Stahlindustrie der Region aus. Alte Hersteller haben den Einsatz von kohlenstoffarmen Rohstoffen und Metallen für die Stahlherstellung verstärkt, und in den kommenden Jahren sind neue wasserstoffbasierte Hersteller wie H2 Green Steel in Schweden entstanden, die mit der Produktion beginnen werden. Zusätzlich zu Vorschriften wie CBAM, die dies tun werden Da Stahlimporteure ab 2026 die Angabe und Bezahlung ihrer CO2-Emissionen verlangen, fordern große Endverbraucher wie Automobil- und Haushaltsgerätehersteller zunehmend CO2-armen Stahl, da ihre Kunden auf der Suche nach nachhaltiger hergestellten Autos, Waschmaschinen und Kühlschränken sind Materialien. Im Jahr 2023 hat sich die Nachfrage nach CO2-armem Stahl auch auf Servicezentren und Händler ausgeweitet.

Mit der Entwicklung des Marktes wird erwartet, dass die Nachfrage schneller steigt als das Angebot, was die Prämien für kohlenstoffbilanzierten Stahl in die Höhe treibt, behaupten Marktquellen.

„Derzeit sind die gehandelten Mengen CO2-armer Coils gering, aber das wird sich bald ändern“, sagte eine Quelle aus einem deutschen Servicecenter. „Endverbraucher und Händler werden bald Material benötigen, und die Werke würden ihre Modernisierungen nicht schnell genug abschließen.“

Da das Interesse an Stahl mit Kohlenstoffbilanz zugenommen hat, ist auch der Bedarf an Klarheit darüber gestiegen, wie er definiert wird, insbesondere im Hinblick auf die maximalen CO2-Emissionen und die Wege, die verschiedene europäische Werke zu deren Reduzierung einschlagen.

Laut Marktquellen hat die Europäische Kommission einheitliche Standards für die Zertifizierung von Stahl mit CO2-Bilanz entwickelt, aber bis die EU strenge Vorschriften verabschiedet, werden einige Käufer weiterhin zurückhaltend sein, sich voll an diesem Sektor zu beteiligen.

„Wir warten alle darauf, dass die Kommission eine Ankündigung macht, die hoffentlich die Anforderungen und Standards für grünen Stahl klarstellt“, sagte eine Quelle aus einem anderen Servicezentrum. „Bis zur Verabschiedung würden Käufer nicht überstürzt große Mengen buchen, da nicht klar ist, welche Standards für Emissionen und andere Beschränkungen enthalten sein könnten.“

Auf der Suche nach einer „dauerhaften Lösung“Europäische Stahlhersteller, die kohlenstoffbilanzierte warmgewalzte Coils anbieten, verfolgen hauptsächlich Wege, die die Produktion von Elektrolichtbogenöfen, die Produktion von Wasserstoff und fossilfreien Brennstoffen, Massenbilanzberechnungen oder die Anwendung freiwilliger CO2-Gutschriften und -Kompensationen umfassen.

„Einige Werke nutzen Emissionsgutschriften, um die Emissionen auf dem Papier zu reduzieren, aber das ist keine dauerhafte Lösung des Problems“, sagte ein nordwesteuropäischer Stahlhersteller. „Ein Käufer kann solche Produkte mit kürzerer Vorlaufzeit erhalten, da dafür keine tatsächlichen technologischen Änderungen erforderlich sind. Viele Käufer sind jedoch nicht bereit, für das Material, das nicht tatsächlich geringere Emissionen aufweist, einen Aufpreis zu zahlen. Und für dieses Material gibt es keine Zertifizierungen.“ "

Einige Stahlhersteller fordern CO2-bezogene HRC-Prämien im Bereich von 100–300 EUR/t für Materialien mit CO2-Emissionen unter 2,1 Mio. t pro produzierter Tonne Stahl.

„Mills sagt, dass derzeit eine Prämie von 200 Eur/mt die zusätzlichen Kosten decken würde“, sagte eine Quelle aus einem italienischen Servicezentrum. „Aber es scheint, dass die Fabriken bereit sind, von neuen Käufern einen wirklich niedrigen Aufschlag zu akzeptieren, der in manchen Fällen nahe Null liegt, nur um mehr Menschen für die neuen Produkte zu gewinnen.“

Viele Käufer haben mit solchen Käufen zurückgehalten, bis die Europäische Kommission klare Leitlinien vorlegt. Quellen zufolge haben diejenigen, die bereits CO2-bilanzierte HRC-Verträge gebucht haben, Prämien in der Größenordnung von 50–100 EUR/mt gezahlt.

Stahlhersteller wie Arvedi in Italien und ArcelorMittal in Spanien bieten über die EAF-Route aktiv zertifiziertes HRC mit Kohlenstoffbilanz an. SSAB in Schweden und Salzgitter in Deutschland haben begrenzte Mengen aus ihren fossilfreien Pilotprojekten angeboten.

Platts, Teil von S&P Global Commodity Insights, hat Anfang Mai neue tägliche Bewertungen von warmgewalztem Coilstahl mit Kohlenstoffbilanz eingeführt, darunter eine europäische HRC Carbon-Accounted Steel Premium (CAP) und ein Northwest Europe HRC Carbon-Accounted Steel Price Relevante Preisbewertungen und Daten helfen dabei, Transparenz in den Prozess zu bringen.

Basierend auf dem Feedback der Branche spiegelt der CASP alle Differenzen oder Prämien wider, die für den Spotverkauf von HRC auf Basis ab Werk erzielt werden, wobei die Gesamtkohlenstoffemissionen 2,1 Mio. t CO2 oder weniger für jede produzierte Tonne Stahl betragen.

Die Bewertungen spiegeln den Handel mit HRC mit CO2-Emissionen wider, die von einer international anerkannten, unabhängigen Organisation zertifiziert wurden, und schließen Material aus, für das Kompensationen oder freiwillige CO2-Gutschriften auf niedrigere Gesamtemissionsprofile angewendet wurden.

Der CASP-Gesamtwert umfasst Emissionen aus direkten, indirekten und damit verbundenen vor- und nachgelagerten Aktivitäten wie dem Abbau und der Verarbeitung von Stahlrohstoffen, der Rohmetallproduktion, dem Stahlwalzen und den damit verbundenen Transport- und Logistikaktivitäten, den sogenannten Scopes 1, 2 und 3.

Die HRC CASP-Bewertung für Nordwesteuropa stellt einen Gesamtpreis für Kohlenstoffstahl in dieser Region dar.

Während unterschiedliche Produktionswege ein breites Spektrum an CO2-Emissionen erzeugen, ist sich die Mehrheit der europäischen Marktteilnehmer darin einig, dass die 2,1 Mio. Tonnen CO2 pro Tonne HRC, die in den neuen Platts-Bewertungen berücksichtigt werden, den aktuellen „kohlenstoffarmen“ Schwellenwert für Hochöfen widerspiegeln Produktion in der Region. Diese Zahl werde nur sinken, wenn die EAF-Produktion zunimmt und die wasserstoff- und fossilfreie Produktion zunimmt, sagten sie.Quelle: Platts